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  • 經觀頭條 | 拆解山東經濟半年報:向上的底盤、動能和定力

    種昂2022-07-22 23:13

    (美編:肖利亞)

    經濟觀察報 記者 種昂 7月15日,國家統計局發布了上半年國民經濟運行情況,并首次同步列出了各省、自治區和直轄市上半年GDP增長情況。

    在這張表格中,山東省引起了外界的廣泛關注——上半年GDP同比增長3.6%。這不僅高于全國GDP同比增長2.5%的水平,在東部沿海強省比拼中,這個增速也是名列前茅。

    7月19日,山東省召開新聞發布會,詳細公布了上半年各項經濟數據。山東省政府副秘書長、省政府新聞發言人崔建海說:“全省經濟運行在經歷短期波動后快速企穩,上半年持續恢復、加速回升,成績來之不易”。

    作為全國GDP排名第三的省份,今年上半年,山東省GDP總量占全國的比重約為7.4%(2021年全年占比是7.3%)。當中國著力于穩定經濟大盤之時,山東的經濟表現使之成為一股強勁的向上的拉力。在疫情多發散發,經濟下行壓力持續加大的情況下,這種力量究竟來自何處?

    民間投資的抗壓力

    7月21日,寧德時代(300750)發布公告稱,公司擬在山東省濟寧市投建濟寧新能源電池產業基地項目,項目總投資不超過人民幣140億元,將建設動力電池系統及儲能系統生產線。這是又一個簽約山東的超級項目。

    濟寧市投資促進局重大項目推進科一位官員表示,此次寧德時代投資山東濟寧建設新能源電池項目,一是因為當地工業門類齊全,能夠提供完善的配套支持;二是因為濟寧有新能源電池的產業基礎。

    目前,濟寧市儲能裝備產業鏈有上下游配套企業32家,形成了以圣陽電源、中北潤良等儲能電池生產企業為代表的產業集群,2021年產業鏈規模50億元,儲能及動力鋰電池年產能約1.5GWh。

    濟寧市新能源產業集群發展專班副主任張峰說,2022年,濟寧市新能源專班服務的46家企業共實施項目45個,包括技改項目22個、新上項目6個、對外合作項目2個、科技研發項目9個、數字化改造項目6個,項目總投資80.28億元,當年計劃投資20.20億元。

    此次寧德時代140億元的投資,對濟寧乃至山東的新能源汽車產業都是一次重大推動。7月21日,寧德時代在濟南與山東省政府簽署戰略合作框架協議,與濟寧市政府簽署投資協議書及換電網絡投資協議書。根據協議,各方將聚焦綠色能源與綠色制造有機融合發展,大力發展新能源電池及材料、換電及儲能應用等新能源產業,積極招引培育上下游配套產業,推廣新能源汽車。

    穩增長的關鍵是穩投資。寧德時代項目之前,比亞迪、富士康和京東方等一批新興產業項目近期相繼在山東投資布局。

    這些投資項目持續穩固著山東經濟的底盤。今年上半年,山東固定資產投資同比增長7.5%,高于全國增速1.4個百分點。其中,山東省民間投資同比增長6.6%,相比之下,全國增速為3.5%。實際上,1-4月山東省民間投資同比增長9.9%,高于全部投資增速1.2個百分點。此后民間投資增速雖有減緩,但基本與整體增速保持了同步。

    面對經濟下行,民間投資體現出很強的抗壓力,在一些領域則扮演著引領者的角色。山東是制造業大省,上半年,制造業民間投資增長17.3%,高于全部制造業投資0.6個百分點。

    正是這些投資不斷塑造著山東經濟的新格局。今年5月16日,山東隆華高分子材料有限公司108萬噸/年PA66項目在淄博市高青縣化工產業園開工投建。該項目年產108萬噸尼龍66項目,項目總投資73億元。全部投產達效后,淄博將成為全國最大的尼龍66生產基地。據山東隆華新材料股份有限公司董事長韓志剛介紹,PA66作為一種熱塑性樹脂,產品性能突出,應用領域廣泛。隆華高材與天辰齊翔達成戰略合作,項目總投資73億元,占地1800畝,一期投資20億元,明年10月投產達效。全部建成后,預計年產值248億元、利稅28億元,將解決就業600余人。

    山東天岳先進科技股份有限公司是研發、生產第三代碳化硅襯底(當下主流的芯片材料)的一家高科技企業。早在2010年第三代半導體技術剛剛興起之際,天岳先進就涉足其中。十多年來,天岳先進在技術研發上投入數億元,先后在2012年突破了2英寸碳化硅技術、2015年量產了4英寸碳化硅技術、2019年突破6英寸碳化硅技術……

    2017年中美貿易驟起摩擦,芯片及相關材料被列入禁運目錄。2018年12月,中央經濟工作會議首次提出,加強5G基站建設、特高壓、城際高鐵和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網的建設。而七大“新基建”有著共同的需求交匯點——芯片。

    天岳先進在半絕緣型碳化硅襯底的細分市場(主要應用于5G通訊)已占全球市場的三成,但面對陡增的市場需求仍是供不應求,經常出現客戶找上門來等米下鍋的現象。2022年1月12日,天岳先進成功登陸科創板上市,募集資金凈額32億元,用于擴建產能、研發技術,以滿足激增的市場需求。

    榮昌生物制藥(煙臺)股份有限公司是坐擁泰它西普、維迪西妥單抗兩款創新藥的高科技企業。該公司董事長王威東堅持,“榮昌生物只做創新藥,不做仿制藥”。這兩款創新藥研發投資周期漫長,第一款用了13年時間推向市場,第二款用了11年的時間。2021年8月,榮昌生物和美國西雅圖基金公司就維迪西妥單抗達成獨家許可協議,合同金額超過26億美元,外加從高個位數到50%以上的梯度銷售提成,刷新了國產藥品海外授權最高紀錄。

    十強產業的向“新”力

    7月13日至15日,山東省舉行新舊動能轉換“五年取得突破”重點項目現場觀摩?;顒舆x擇了青島、煙臺、威海三個山東沿海城市,走訪了一批2021年以來新建成的重點產業項目、重大新型基礎設施項目。

    7月14日上午,觀摩團一行見證并宣布了中國重大能源項目——國家電投海陽核電二期工程正式開工。

    海陽核電項目是山東首座開工建設并投運的核電站,規劃建設6臺百萬千瓦級核電機組。一期工程兩臺機組是國家三代核電自主化依托項目,2019年1月全面投產以來,已累計安全發電超746億度。

    海陽核電二期工程采用自主設計、國產化的CAP1000技術,建設兩臺額定容量為125.3萬千瓦的機組,滿足國際最高安全標準,電站設計運行壽命60年。根據測算,二期工程建成投運后,海陽核電基地將有四臺機組運行,年發電量約為400億度,能夠滿足山東一半以上人口、相當于5100余萬人生活用電需求。

    當日,海陽核電900MW遠距離跨區域核能供熱工程同時啟動。今年4月1日零時,“暖核一號”海陽核電核能供暖項目圓滿完成首個供暖季供暖任務,供熱面積近500萬平方米。海陽成為全國首個“零碳”供暖城市。

    眼下,山東正加快推進海陽、榮成等核電群建設,打造膠東半島千萬千瓦級核電基地,到2030年,全省核電裝機將超過1300萬千瓦,年發清潔電能在910億千瓦時以上。這將大幅推動這個傳統能耗大省新舊能源產業的交替,助力“雙碳”目標的實現。“上半年GDP的強勢反彈,一方面是因為山東在較短時間內迅速擺脫了疫情,經濟重回發展正軌。另一方面,這是山東新舊動能轉換多年改革效應釋放的結果。”在山東省宏觀經濟研究院戰略規劃所所長劉德軍看來,山東身處宏觀經濟大周期的同時,還自帶一個獨有的經濟改革周期。

    2018年,山東獲批成為全國唯一的新舊動能轉換綜合試驗區。這個經濟體量、產業結構、地理區位等方面堪稱中國經濟縮影的省份,從此承擔起為大國經濟轉型探路的歷史使命。

    根據山東省新舊動能轉換綜合試驗區的總體規劃,新舊動能轉換要“一年全面起勢、三年初見成效、五年取得突破、十年塑成優勢”。

    今年正是5年取得突破之年。這就是劉德軍所說的經濟改革周期。

    這場改革關乎一個制造業大省的艱難轉型。改革的重點是傳統的工業領域,或許從“規模以上工業增加值的增長速度”能夠折射出改革的軌跡。

    2017年,山東規模以上工業增加值同比增長6.9%,全國平均水平為6.6%。從2018年起,山東做出實施新舊動能轉換的重大戰略部署,首先淘汰舊動能,為新動能騰出發展空間。

    這是一個痛苦的過程。截至2021年,山東累計關停“散亂污”企業11萬多家,實際壓減煤炭消費量1億多噸,壓減鋼鐵產能占全國1/10,化工園區由199家壓減到84家,關閉化工企業1500多家。

    2018年山東省工業增加值同比增速降至5.2%,首次低于全國平均水平1個百分點。2019年,改革持續、陣痛加劇,疾速轉軌中的山東經濟“青黃不接”,這一指標驟降至極為罕見的1.2%,低于全國4.5個百分點。

    淘汰舊動能的同時,山東根據自身優勢、發展方向開始樹立起包括新一代信息技術產業、高端裝備產業、新能源產業、新材料產業等“十強產業集群”,推動“四新”經濟發展,探索產業結構轉型升級。

    2020年山東逐漸走出陣痛期,從“規模以上工業增加值的增長速度”來看,統計考慮到新冠肺炎疫情原因,2020年與2021年山東兩年平均值為7.3%,全國為6.1%,山東以1.2%優勢重新奪回了領先地位。

    2022年上半年,山東的這一指標為4.8%,高出全國1.4個百分點。山東領先全國平均水平的優勢進一步擴大。

    今年上半年經濟數據公布后,一些分析認為,山東經濟能夠更早企穩回升,增速快于其他東部省區,就是因為大宗商品漲價等因素。不過劉德軍認為,盡管上半年山東增長部分受益于鋼鐵、煤炭、水泥等大宗商品價格的上漲,但這背后更多的是五年新舊動能轉換改革成效的顯現。他說,在宏觀經濟走低的時候,山東經濟在改革周期中走出陣痛期,正進入上行區間,部分抵消了宏觀經濟周期帶來的不利影響。

    此次觀摩的十多個重點項目包括青島的??怂箍抵腔郛a業園、中航發磁性材料產業園、青島微電子產業園等,煙臺的山東核電核能供暖、萬華全球研發中心及聚氨酯產業鏈一體化、光威復材高性能碳纖維產業化等。其中,最大的北京汽車整車制造總部基地項目今年1月在青島竣工投產,分為整車制造、核心零部件、關鍵零部件3個園區,總投資過百億元,其他投資50億元以上的項目超過1/3。

    在各項政策環境支持下,山東成為諸多企業戰略布局的重要板塊,這些企業不僅是寧德時代、比亞迪、北京汽車這樣的國內企業,也包括眾多的外資企業。它們深度嵌入十強產業,以加強產業鏈供應鏈協同,實現產業迭代升級。

    今年4月11日,德國馬夸特對外宣布,投資4000萬歐元在山東威海投建新的工廠,成為原有項目的二期工程。隨著中國新能源汽車產業的興起,馬夸特又獲得了長春奧迪電動汽車新平臺系統的項目,這其第三次做出決策華在投建新工廠。

    馬夸特威海公司總經理貝特霍爾德?阿倫茨表示,這是長春奧迪在德國與馬夸特總部共同研發的系統。市場在中國、客戶在中國,可馬夸特在中國的工廠卻無法滿足新的市場需求。

    二期項目將涵蓋新能源汽車解決方案、高度集成的智能系統、駕駛授權系統三大產品系列,目標客戶包括保時捷、奔馳、奧迪等豪華汽車品牌。其中,奧迪全新一代高端電動汽車平臺電池管理系統產品是首次在華生產。根據計劃,新工廠將在明年12月投產運營,達產后整體預計實現銷售收入10億元,2028年達到近26億元。

    十強產業增強了山東經濟的韌性。山東省公布的數據顯示,今年上半年,高技術制造業增加值增長15.5%,比一季度提高1.8個百分點,高于規上工業增加值10.7個百分點;“四新”經濟投資增長14.9%、高于整體7.4個百分點,占全部投資的比重為53.4%,同比提高3.5個百分點;山東國家科技型中小企業入庫超過2萬家、同比增長43.7%,比一季度增加近1.4萬家。

    政策的支撐力

    民間投資表現出的抗壓力、十強產業的向“新”力,背后是源源不斷的政策支撐力。

    這種支撐,首先是如何把握好科學防疫與經濟發展的平衡。疫情沖擊實體經濟,“一穩皆穩,一失皆失”。

    3月中下旬,外省輸入病例逐漸增多,山東16地市中15個相繼發現確診患者,隨著疫情越來越重,濟南、青島、濰坊、煙臺等接連有城區大面積緊急封控。一時間工廠停工、商鋪停業、公交停運……

    疫情卷土重來,4月份山東規模以上工業增加值增速一度降至-0.4%,較上月回落6.2個百分點,為上半年的最低點。4月份山東整個經濟呈現陡然下降的態勢。

    山東疫情最嚴重之時,山東省委常委會多次召開會議反復強調,堅持常態化疫情防控和經濟社會發展一體謀劃推進,既堅決守住疫情不出現規模性反彈的底線,又最大程度減少疫情對經濟社會發展影響的目標。

    山東省統計局副局長陸萬明說,在科學防疫與經濟發展兼顧的原則下,山東創新實施縱深防御方法(“立足于有、關口前移、多重屏障、兩手結合”)和“5+1”工作部署(“點上控住、面上深挖、源頭嚴防、資源保障、責任落實”以及“工作統籌兼顧”),力爭在最短的時間內實現社會面動態清零,為全省經濟企穩回升提供保障。

    5月5日,山東全省實現了社會面清零狀態,全省全域降為低風險地區。至5月12日,全省因疫情停產的規模以上企業全部實現復工。

    重啟經濟首先就要復蘇消費。5月以后,山東充分發揮“雙過億”消費市場以及產業基礎完備、自我循環能力強的優勢,全面實施“十大擴需求”行動,多舉措打出促消費“組合拳”。

    山東出臺《傳統消費升級行動》《新興消費擴容行動》32條工作措施,舉辦“惠享山東消費年”“雙品購物節”等近百場促消費活動,累計發放消費券8.6億元。其中,汽車消費券4.7億元,拉動消費213.2億元;家電消費券2.1億元,拉動消費14.9億元;零售和餐飲消費券1.8億元,拉動消費4.9億元。

    上半年,山東全省實現社會消費品零售總額15464.9億元,基本恢復至去年同期水平;消費提檔升級步伐持續加快,限額以上新能源汽車、可穿戴智能設備零售額分別增長 184.4%和84.9%。

    7月19日,在總結上半年經濟運行情況時,山東省政府副秘書長、省政府新聞發言人崔建海將“始終堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展”作為上半年山東取得如此業績的首要因素。

    毋庸諱言,三年疫情,市場主體特別是中小微企業面對諸多困難,很多企業在苦苦支撐。這時候,及時、到位的政策支持就成為保市場主體進而保就業的關鍵。今年上半年,山東不斷出臺多種紓困政策,盡可能多的救助困難中的市場主體。截至7月,山東已出臺了四批“穩中求進”高質量發展政策清單。其中第三批22條政策清單中有13條是助企紓困,第四批20條中有12條,聚焦中小微企業、重點民生行業,加大助企紓困力度。

    晶優光伏科技有限公司是淄博一家中型企業,主要經營光伏設備及元器件的制造及銷售。上半年,因疫情原因,上下游重點客戶不同程度上停工歇業,市場需求萎縮,原材料價格大幅上漲,公司產量和銷量一度下降,銷售收入回款壓力增大,企業資金周轉困難。

    了解到企業發展困境后,當地政府部門經過分析比對,該企業可以享受到增值稅留抵退稅政策優惠,并對企業的退稅申請第一時間受理、審核、反饋?,F金流就是企業的生命線。淄博晶優光伏科技有限公司法定代表人劉幸昀表示:“這1000多萬的退稅款,對于我們企業來說,是實實在在的‘真金白銀’,是對我們企業發展最實在的支持和幫助。”

    根據統計,山東出臺四批政策清單等一系列助企紓困和穩增長,累計退稅、減稅、緩稅、降費1958億元。

    今天的新投資或許就是明天的新動能,今天的中小企業或許明天會成長為行業龍頭。1-6月份,山東全省新登記市場主體127.9萬戶,同比增長12.9%。上半年,民營企業進出口增長22.6%,占進出口總額的比重為73.2%。

    截至今年6月底,山東省共有小微企業370.8萬戶、個體工商戶936.0萬戶,占市場主體總數的94.3%。

    7月19日的新聞發布會上,談及下半年的經濟形勢時,山東省政府副秘書長、省政府新聞發言人崔建海指出,當前山東仍面臨四大不確定因素:疫情發展形勢仍然存在較大不確定性、國際環境的不確定性仍在加大、經濟運行突出問題能否有效解決存在不確定性、“一排底線”(堅決守好政治安全、糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈安全、金融安全、安全生產、生態環境安全等)能否守牢存在不確定性。

    “山東上半年經濟發展的各項指標表明,山東經濟發展態勢更加穩健。這種更加穩健的發展態勢,既有當期的努力,也有既往的積累。”山東省社會科學院經濟研究所所長周德祿認為,下半年,受疫情和國際形勢的影響,供需短期波動仍然存在,但山東經濟抗沖擊力強、韌性足的基本面不會變,依靠人口總量的內需潛力、產業完善的生產潛力以及更加高水平的開放活力加上妥善處置疫情的底線定力,山東下半年的經濟發展質量也會得到新提升。

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    深度調查部資深記者
    關注石化、鋼鐵、機械制造以及山東地區區域新聞報道,擅長公司新聞分析、人物特寫、深度報道。
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